NexusBri ERP | Discovery Form

Información de Contacto *

Nombre del Responsable

Email

Teléfono/WhatsApp

Cargo

Otros involucrados (Nombre - Cargo - Email)

I. Estructura Organizacional

A. Entidades y Reportes

¿Cómo opera legalmente Procovar? *

Entidad Única Grupo / Multi-empresa

Describa la relación (Sucursales, Franquicias, etc.):

¿Qué tipo de reportes necesitan? *

Independientes Consolidados Ambos

B. Estructura Geográfica

Estructura Geográfica (Seleccione):

Almacenes/Bodegas Tiendas Físicas (POS) E-commerce

Provincias en las que operan *

Inventario y Puntos de Venta:

Cant. Almacenes/Bodegas

Cant. Puntos de Venta

¿Existen planes de expansión para 2026?

Sí, planeado No por ahora

C. Personal y Usuarios

¿Cuántos usuarios necesitarán acceso al sistema? *

Roles identificados (Gerentes, Vendedores, Almacenistas, etc.):

Niveles de Autoridad

¿Quién autoriza Compras Mayores?

¿Quién autoriza Descuentos o Créditos?

Especifique tipo de Información restringida solo a Alta Gerencia)

Segregación de Funciones

Visibilidad entre Sucursales:

Gerente ve solo su propia sucursal Gerente ve datos de todas las sucursales

Acceso a Finanzas:

Almacén SIN acceso a datos financieros Almacén puede ver costos y precios

Control de Precios en Ventas:

Vendedor: Solo consulta Vendedor: Puede modificar precio

¿Requiere aprobaciones multinivel? (Ej: Orden -> Gerente -> Finanzas)

Sí No

Describa el flujo de aprobación deseado:

II. Gestión de Inventario

6. Catálogo de Productos

¿Cuántos productos diferentes manejan actualmente? *

¿Cómo están categorizados? (Seleccione alternativas):

Por Proveedor Por Tipo/Familia Por Uso/Aplicación Por Marca

¿Manejan productos con variantes? (Tallas, Sabores, etc.) *

Sí No

Especifique las variantes que utiliza Procovar:

Tamaños / Tallas Sabores Presentaciones (Pack/Unidad) Peso (Kg/Lb) Color

¿Tienen productos con fecha de vencimiento o lotes?

Sí No

7. Códigos y Referencias

Tipo de códigos utilizados:

Código de Barras Código Interno Numérico Código QR

Estandarización de SKU:

SKU Único Centralizado Cada almacén usa su propio código

Integración con Lectores: Necesitamos usar pistolas/lectores de códigos de barras Necesitamos rastrear el código original del Proveedor

8. Unidades de Medida

¿Cómo venden/almacenan sus productos? (Checkboxes):

Por Unidad Por Caja Por Pallet Por Peso (Granel)

Complejidad de Medida:

Un mismo producto se vende en diferentes unidades (Mayor vs Detalle) Necesitamos conversiones automáticas (Ej: 1 Caja = 12 Unidades)

II. B Control de Stock

9. Movimientos de Inventario

Frecuencia de recepción de mercancía (Proveedores):

¿Realizan transferencias entre almacenes/tiendas?

Sí, frecuentemente Ocasionalmente No realizan

¿Cómo registran hoy las entradas/salidas?

Frecuencia de Inventarios Físicos (Conteo):

10. Puntos de Reorden

¿Tienen definidos niveles mínimos de stock por producto?

Sí, para todos Solo productos críticos No están definidos

¿Cómo deciden cuándo reabastecer? (Criterio):

Responsable de las Órdenes de Compra:

¿Necesitan alertas automáticas de stock bajo? (Email/App)

11. Pérdidas y Mermas

¿Cómo registran productos dañados, vencidos o robados?

Requerimientos de Control:

Rastrear causas específicas (Rotura, Vencimiento, etc.) Reportes detallados para auditorías

¿Quién autoriza dar de baja productos (Mermas)?

III. GESTIÓN DE VENTAS

A. Canales de Venta

12. Puntos de Venta (POS)

Cant. Cajas/Puntos totales:

Transacciones por día (aprox):

¿Requieren operar en modo offline cuando no hay internet?

Información crítica a sincronizar con central:

13. Venta Mayorista vs. Minorista

Venta al detalle (Retail) Venta al por mayor

Gestión de Precios y Descuentos:

Listas de precios diferentes por canal Descuentos automáticos por volumen Precios variables según tipo de cliente

14. E-commerce / Ventas Online

Tienda Online Propia Pedidos por WhatsApp Redes Sociales / Teléfono

¿Necesitan integración técnica con plataformas externas? (Shopify, WooCommerce, etc.):

B. Clientes y Crédito

15. Base de Clientes

Cant. Clientes Activos:

Requiere historial de compras detallado

Información obligatoria a registrar de clientes:

16. Ventas a Crédito

Sí, vendemos a crédito Solo contado

Controles de Crédito Necesarios:

Límites de crédito aprobados por cliente Alertas automáticas de morosidad Módulo de gestión de cobranza

17. Métodos de Pago y Conciliación

Efectivo Tarjeta (Datáfono) Transferencia Cheque

Integración con Pasarelas de Pago Online Conciliación Bancaria Automática

IV. GESTIÓN FINANCIERA

A. Multi-Moneda

18. Monedas Operativas (Checkboxes):

USD CUP EUR MLC

Dinámica Cambiaria:

Compramos en una moneda y vendemos en otra Necesitamos tipos de cambio actualizados diariamente

19. Conversión y Reportes:

B. Costos y Precios

20. Cálculo de Precios:

Costo + Margen % Basado en Competencia

Mantener historial de cambios de precio Calcular margen de utilidad por cada venta

21. Costos de Adquisición:

Promedio Ponderado FIFO (Primero en entrar...)

Incluir costos de transporte/aranceles en el costo del producto

C. Contabilidad y Reportes

22. Integración Contable:

ERP genera asientos automáticos Exportar datos a sistema externo

V. LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

A. Compras e Importaciones

24. Gestión de Proveedores:

Nº Proveedores Activos:

Requiere Órdenes de Compra formales

25. Importaciones:

Importamos del extranjero Solo compra local

Requerimientos de Importación:

Rastrear Aranceles/Permisos Manejo de Cartas de Crédito

B. Transporte y Entregas

26. Gestión de Rutas y Flota:

Tenemos flota propia (Camiones/Buses) Necesitamos optimización de rutas

27. Entregas a Clientes:

Servicio a domicilio Los clientes pueden rastrear su pedido Comprobantes de entrega digitales (App)

VI. TECNOLOGÍA ACTUAL

A. Sistemas y Hardware

28-29. Infraestructura Actual:

Estabilidad de Internet:

Hardware Principal:

PCs Tablets/Smartphones

B. Adopción y Capacitación

31. Perfil del Equipo:

32. Acceso Remoto y Movilidad:

Gerentes trabajan desde casa Requieren App Móvil nativa Notificaciones Push (Alertas Críticas)

VII. Puntos de dolor y Prioridades para Procovar

33. Análisis de Ineficiencias

¿Cuál es el problema MÁS GRANDE que enfrentan hoy? CRÍTICO

¿Dónde ocurren más errores actualmente?

Inventario Facturación Reportes Cobros

Tiempo dedicado a cierre de mes / generación de reportes:

34. Matriz de Priorización NexusBri

Asigne una prioridad del 1 (Baja) al 5 (Crítica) para Procovar:

Control de Inventario Multi-almacén

1
2
3
4
5

POS / Facturación Rápida

1
2
3
4
5

Reportes Financieros Consolidados (Multi-monedas)

1
2
3
4
5

Gestión de clientes y ventas a crédito

1
2
3
4
5

Optimización de logística y rutas

1
2
3
4
5

VIII. REQUISITOS ESPECÍFICOS

35. Necesidades Únicas y Automatización

¿Requieren módulos especiales de industria?

Gestión de Buses/Flotas Formularios Personalizados Regulaciones Específicas

Alertas automáticas deseadas:

Punto de Reorden Vencimiento de Cobros Stock Crítico

36. Inteligencia de Negocio y Datos

¿Qué KPIs son vitales para Procovar?

Exportación y Visibilidad:

Exportar todo a Excel Dashboards en tiempo real Conexión con PowerBI/APIs